Brasil:
BNDES recibe cheque de 3.020 millones
de dólares emitido por el consorcio
ganador en la privatización de la CVRD
Fuente: BNDES (http://bndes.gov.br)
El 9 de mayo, el "Consórcio Brasil", encabezado por CSN, y que logró ganar el proceso de privatización de la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), compró 104.318.070 acciones nominativas comunes, que representan el 41,73% del capital con derecho a voto, las cuales garantizarán su control de la compañía. El 12 de mayo se realizará una Reunión General Extraordinaria de los Accionistas para designar a la nueva administración.
El Director del Area Financiera del BNDES, José Mauro Carneiro da Cunha, recibió en la Bolsa de Valores de Rio de Janeiro el cheque por un monto de 3.199.974.493,00 reales (3.020 millones de dólares) – que constituye el cheque de mayor monto emitido en la historia del país - de manos de Joâo Batista Fraga, Director General de la Câmera de Liquidaçâo e Custódia –CLC- (Cámara de Compensación), como pago de la operación.
En la ceremonia se incluyó la participación del director del BNDESPAR, Durval Soledade; los superintendentes del Area Legal, Cláudio Neves, del Area de Operaciones sobre Privatización; Thereza Cristina de Aquino; y el Gerente del Departamento de Mercado de Capitales, Carlos Vidinha,. En esta oportunidad, el BNDES autorizó a la CLC para que transfiriera el bloque del capital social que permite el control de la CVRD.
El Banco y BNDESPAR recibieron las Acciones Doradas, que le otorgarán al gobierno poderes especiales en la CVRD y Valepar – Sociedade de Propósitos Especiais (Compañía de Propósitos Especiales), que agrupa los socios de inversiones estratégicas de CVRD.
- La privatización de CVRD, que estaba originalmente programada para el 29 de abril, finalmente se celebró el 6 de mayo, tras una intensa batalla legal. Se ventilaron 143 juicios contra la venta de la empresa y los tribunales declararon sin lugar 26 resoluciones judiciales preliminares. Se logró una prima de 19,99% por encima del precio mínimo establecido. Esto equivale a un monto de 557 millones de reales.
- BNDESPAR participará con 360 millones de reales en el capital de Valepar (ya se habían dispuesto de 300 millones de reales, más la diferencia de prima de la subasta), que representa 4,8% del capital de la CVRD y 9,8% de Valepar. BNDESPAR, los Fondos de Pensiones y de Empleados de Valepar controlarán el 48,75% del capital de Valepar, mientras que el restante 51,25% estará en poder de CSN y de las otras compañías que conforman el "Consórcio Brasil".
- La segunda fase de la privatización de la CVRD implica la oferta de acciones a los empleados, que tendrán la potestad de comprar hasta 5,1% del capital total de la compañía, que incluye 4,45% de las acciones comunes y 6,3% del capital social preferencial. Para culminar el proceso, se celebrará en Brasil y en el exterior una oferta pública de 26,5% a 31,5% de las acciones comunes (equivalentes a un 17 a 20% del capital total).
